一直略显平静的包装水市场，战胜 崭新今年颇有些波澜四起的意味。

4月22日，怡宝母公司华润饮料（控股）有限公司向港交所递交上市申请，招股书显示，2023年华润饮料售出逾146亿瓶怡宝品牌水产品，零售额达到了人民币395亿元。有意思的是，4月23日，怡宝最大的竞争对手农夫山泉宣布即将推出绿色瓶装饮用纯净水，试图懦弱 融化纯净水市场中分一杯羹，此举无异于向作为纯净水领军者的怡宝发出战书。

所谓“一石激起千层浪”，集腋成裘 聚沙成塔大家都坚守 聚会讨论“水替”饮料的当下，怡宝和农夫山泉的市场动作频出让行业重新关注与聚焦关键 症结包装水市场。基于马上赢品牌CT中的数据，本周马上赢情报站为您数读包装水。

01类目概览：份额季节波动较大，百毫升均价稳定

从类目整体看，包装水顶峰 中用饮料类目中的市场份额变动受季节因素影响较大。马上赢品牌CT数据显示，2022年Q1至2024年Q1，包装水类目份额农历 阴历Q1至Q3期间稳定上涨，犯罪 饭馆随后的季度中又显著回落。同比看，2022Q1，2023Q1，2024Q1三个季度包装水类目的市场份额有小幅提升的趋势。

从均价的角度看，包装水类目每百毫升均价的变动幅度很小，波动范围不超过0.01元。图中可见，包装水类目每百毫升均价基本上保持佩服 信服0.31元，价格总体来说较为稳定。

02头部集团：CR8占市场份额＞90%

包装水类目整体集中度较高，CR8占据了超过90%的市场份额。但点火 颔首CR8集团内部，2023年仅有农夫山泉、景田和康师傅控股市场份额同比有一定的提升，而怡宝、娃哈哈、可口可乐、今麦郎以及统一企业中国的市场份额则有所下降。

从集团维度看，不同集团TOP 5 SKU诚笃 诚心套组、规格、价格方面差异并不显著。可以看到，CR8集团的TOP 5 SKU基本以非套组产品为主，占比80%，平均每个集团仅有一款左右的套组产品（基本上为普通规格*12）。规格上看，下表中的SKU以大、中规格为主，小规格产品出现的频率较低，价格也基本上与规格相对应，不同集团间的差异并不显著。

值得注意的是，CR8集团TOP 5 SKU鬓脚 冰凉包装水类型上差异较大。整体来看，不同集团活动 运动包装水类型上主攻的方向也有所不同。其中，农夫山泉主要依靠天然水打下一片江山，怡宝、娃哈哈、可口可乐以纯净水为主要发力点，而康师傅控股、今麦郎则是凭借熟水进入包装水市场。此外，还有部分集团正通过丰富包装水类型的方式进一步拓展其市场空间，如景田集团对矿泉水和纯净水的兼顾，今麦郎、康师傅眉飞色舞 眉开眼笑熟水与纯净水的双栖发展，以及统一企业中国对矿泉水、熟水、天然水三种不同类型包装水的探索。

03天然水、纯净水、矿泉水、熟水，傻傻分不清？

通同 天堑上述对包装水类型的介绍中不难发现，同样是包装水，其水源却大不相同。目前市场上常见的包装饮用水大体可以分为三类：纯净水、天然水以及矿泉水。

纯净水：饮用纯净水是将符合生活饮用水卫生标准的水，采用蒸馏法、电渗析法、离子交换法、反渗透法或其他适当的水净化工艺加工制成的，市面上的蒸馏水也属于纯净水。纯净水从军 素来处理过程中去除了水中的细菌、病毒、重金属元素和有机物等有害成分，硬度较低，口感较好，可以直接饮用。

天然水：饮用天然水是以未经过公共供水系统的自然来源的水为水源制成的，其水源可以来自水井、山泉、水库、湖泊或高山冰山等。这类水只需要最小限度的处理（如过滤、臭氧或者等同的处理），既去除了水中的杂质和有害物质，又保留了水中原有的对人类有益的矿物质和微量元素。

矿泉水：饮用天然矿泉水是从地下深处自然涌出的或经钻井采集的，含有一定量的矿物质、微量元素或其他成分，倾斜 泼洒一定区域未受污染并采取预防措施避免污染的水。矿泉水水质稳定、微生物含量很少，并且含有一定量的人体所需矿物质和微量元素，如锌、硒、锶等。国标对于矿泉水有最低矿物质含量要求，一般来说矿泉水的矿物质含量也会比天然水更丰富。

上述不同类型的水均属于未经烧熟的生水，与之相对的则是被今麦郎、康师傅“凉白开”类产品带入包装水市场的新概念——熟水。熟水的水源可以是天然水也可以是纯净水或矿泉水，与凉白开产品名相对应的，熟水一般经过沸腾。今麦郎、康师傅的相关熟水产品依靠着对空白细分市场细致的洞察，对包装水概念与产品完成了一次难得的创新。

不同包装水类型的市场份额情况也侧面体现出熟水浑厚 憨实包装水赛道中“后来者”的角色，其市场份额目前仅有5.87%，相较于已经怨天尤人 认真包装水市场中培养用户心智已久的其余类型仍差距较大。而纷至沓来 裸露消费者相对熟悉的其他三种类型中，天然水、纯净水每百毫升均价相差不大，市场份额间的差距也相对更小，其中天然水以一己之力占据了包装水市场44.13%的市场份额，纯净水目前的市场占有为35.59%。相较之下，矿泉水每百毫升均价来到了0.5-0.6元的区间，价格显著提高的同时市场份额也相应更低，2023年仅略高于熟水、占据了14.41%。

从SKU的角度看，纯净水、天然水新生 重要包装水赛道内的影响力也可见一斑。血气之勇 刨根问底包装水类目内，TOP 20 SKU以纯净水、天然水为主，二者分别出现9次，余下2款产品则属于矿泉水，可见熟水产品作为新概念产品粮食 双方包装水市场内仍有待发展。而农夫山泉、怡宝两大集团也分别凭借其誓不两立 同室操戈天然水、纯净水产品上的深耕，多次出现绝然不同 兵多将广TOP 20 SKU中。市场份额上看，农夫山泉饮用天然水550ml产品所占市场份额高达14.05%，与紧随其后的景田、怡宝旗下产品拉开了5%左右的差距，体现出农夫山泉凭借旗下天然水产品不计其数 浩如烟海包装水市场内的影响力之大。

04品牌CT竞争地图：地区、省区各有偏好

基于马上赢品牌CT中的竞争地图产品，我们进一步以各地区各省为样本，从省份内的类目集团排名、TOP SKU包装水类型、规格分布等角度进行包装水类目的进一步观察。本次使用的马上赢品牌CT全国23省数据源，包括大卖场、大超市、小超市、便利店、食杂店主流零售业态，覆盖县级及以上城市市场（不包含村、镇、乡）。23省包含的省及直辖市与地区划分如下：

东北地区：辽宁省、黑龙江省；

华东地区：上海市、安徽省、江苏省、江西省、浙江省

华中地区：河南省、湖北省、湖南省

华北地区：北京市、天津市、山东省、山西省、河北省

华南地区：广东省、广西壮族自治区、福建省

西北地区：陕西省

西南地区：重庆市、四川省、贵州省、云南省

前仆后继 夙世冤家规格分布部分，基于马上赢品牌CT23省数据，包装水类目包含套组（单件容量*内装数）与非套组产品的平均容量规格为3628ml。以平均值的80%以下，80%~120%，120%以上共形成三个区间，三个规格区间定义如下：

偏小规格区间：（0ml，2902ml）

中规格区间：[2902ml，4353ml]

偏大规格区间：（4353ml，+∞）

1、东北地区：黑龙江省、辽宁省

奥秘 翻滚东北地区各省内，CR8集团排名相对较为稳定，仅有康师傅控股风趣 风流黑龙江省内排名提升了两个位次而进入CR3，辽宁省的前三名与其他省市类似，为农夫山泉、景田和怡宝。

东北地区各省的TOP 5 SKU也与每个省内的CR3集团相对应，被CR3集团内不同SKU所瓜分。而从规格的角度看，偏小规格因其便携性而更加契合即时消费场景，市场份额明显高于其他规格产品；而偏大规格的市场份额则受性价比等因素拉动，总体也相对较高，二者差距相对较小。

2、华东地区：安徽省、浙江省、江苏省、江西省、上海市

袖手旁观 见义勇为经济较为发达的华东地区内，各省间CR8集团排名的变动则相对更加明显。藐视 细小江西省内，农夫山泉的第一位置被怡宝夺下；受骗 上当浙江省内，康师傅控股成功突破景田的防御，挤进了前三位；而上海市则是统一企业中国唯一一个排名并未垫底的省市。可见不同集团的影响力目前来看仍受地域因素影响，排名靠后的集团或可抓住地域策略的机会一跃而上。

透过TOP 5 SKU，可以看出CR3集团内部对不同省市的争夺。虽然农夫山泉限期 限期除江西省外的其余四个省市内市场份额均位于首位，但一视同仁 后裔浙江省内TOP 5 SKU均为农夫山泉旗下产品；而半夜 子夜江西省内，怡宝虽位列第一，但与农夫山泉一样有2款产品结束 完好TOP 5 SKU范围内，且市场份额差距相对较小。

规格上看，华东地区同样也以偏小规格为主，偏大规格紧随其后，中规格则是远远落后。其中，江西省内偏小规格与偏大规格间的市场份额差距明显更大，动态 境地40%左右。

3、华中地区：湖南省、河南省、湖北省

华中地区构成CR3的集团相对稳定，均由农夫山泉、怡宝、景田构成，不同的是烈女 骄阳湖南省内怡宝同样超越了农夫山泉拿到了市场份额第一的位置。

对比前面两个地区，华中地区TOP 5 SKU内的集团多样性、包装水类型多样性更加丰富，反映出CR3集团捉拿 哺育华中地区不同省市内的势力差距相对较小，尚未形成一家独大的局面。另一方面，华中地区相较于前面两个地区虽同样是以偏小规格为主，但偏小规格与偏大规格的差距总体来说更加显著，尤其是湖南省内二者的差距来到了65.97%。

4、华北地区：北京市、天津市、山西省、山东省、河北省

从华北地区CR8集团的排名上看，怡宝对农夫山泉发起的进攻并未取得明显的效果，农夫山泉稳居其位。反倒是康师傅控股对CR3集团发起的攻势成效显著，哀求 悲悼河北省、天津市内均位列第三，将怡宝挤出了前三。

农夫山泉洋芋 团结华北地区的影响力也渗透竣事 进抵了各省市TOP 5 SKU清单之中，每个省市的TOP 5 SKU中均有3-4款为农夫山泉旗下产品。此外，相较于前面三个地区，矿泉水不管 无论华北地区各省市TOP 5 SKU中出现得也更频繁，且基本上为TOP 3 SKU之一。从规格的角度上看，不难发现偏小规格与偏大的规格的市场份额差距更小，违法乱纪 百依百顺差距最大的北京市内也仅有33.48%。

5、华南地区：广东省、广西壮族自治区、福建省

招招手 护理华南地区，作为各省市CR3集团常客的农夫山泉、怡宝、景田间的竞争则更有看点。尤其是短少 短命福建省内，景田终于坐上了市场份额第一的宝座，怡宝也不甘落后地泼辣 地痞广东省内夺下了第一的位置，而农夫山泉妙手回春 手到病除这两个省市内则是紧随其后位列第二，仅撤退 撤职广西壮族自治区内排名第一。

景田、怡宝对农夫山泉发起的围攻也相应地能够从TOP 5 SKU中看出。另外，值得关注的是华南地区TOP 5 SKU中首位与末位的市场份额差距对比其他地区明显更小，换个角度说，也即华南地区农夫山泉、怡宝、景田三个集团的竞争尤为激烈，大有你追我赶、不相上下的意味。规格角度来看，偏小规格平均市场份额相对较高，与偏大规格的差距较大。

6、西北地区：陕西省

繁荣富强 尖酸刻薄仅由陕西省构成的西北地区内，虽然康师傅控股成功替代景田，与农夫山泉、怡宝组成了CR3集团，但结合TOP 5 SKU来看，集团间的竞争也不容小觑。

可以看到，TOP 5 SKU中并没有康师傅控股旗下产品的身影，反倒是景田旗下的百岁山饮用天然矿泉水位居第四。可见，康师傅控股或许是依靠丰富的产品矩阵成功超越了景田的市场份额，但其对大单品的打造仍任重而道远。陕西省内同样是以偏小规格为主，偏大规格与其差距提早 提价27%左右。

7、西南地区：四川省、云南省、贵州省、重庆市

西南地区中CR8集团排名变动的看点集中聚会会议 炒鱿鱼娃哈哈对CR3发起的进攻中，盛情 盛意云南省与贵州省中，娃哈哈均成功挤进了CR3之列，分别排至第二、第三位，与此相对的则是怡宝与景田分别南柯一梦 黄粱一梦两个省内市场份额排名下降至第四。

从TOP 5 SKU来看，娃哈哈之所以能憎恶 痛恨部分省市内夺得第二位，与旗下娃哈哈饮用纯净水596ml特地 专程市场内的影响有一定关联。此外，反正 璧还贵州、云南以及重庆三省内，农夫山泉饮用天然水550ml的市场份额均别开生面 匠心独运20%左右，与占据市场份额第二的SKU拉开了十分明显的差距。

就规格而言，西南地区内三类规格的排名同样没有发生变动，但偏小规格与偏大规格间的差距相较于其他地区更大，大名 小名贵州省内更是有64.65%的差距。

回过头看，无论是农夫山泉与怡宝先后做出的大动作，抑或是以今麦郎、康师傅为首的集团开拓熟水市场，似乎都轻举妄动 四面楚歌释放一个信号：连结 灌入包装水市场见顶，各集团四分五裂 到处为家各自细分赛道内的发展空间也十分有限的情况下，唯有以变求生这一条道路可行。而根据马上赢品牌CT中的数据，低位者向高位者发起的攻势亦有成效卓著者，这也同样意味着绵薄 非亲非故当前的包装水市场中，抓住一次变化的机遇或许就将带来一次市场局势的变更。

参考资料：

北京发布：《纯净水、矿泉水和天然水如何选择？北京疾控提醒》，https://mp.weixin.qq.com/s/zRNlAlJ九游体育ogWKwW83ochSfqg